Van eerste stap tot vast werk
U bouwt een workflow op het canvas van de editor. U kiest de trigger, voegt stappen toe en zet een conditie waar het pad splitst. Een stap is bijvoorbeeld een screening, een actie of procedure naar de cliënt, een e-mail of melding aan uw team, een beoordeling of het toewijzen van een gebruiker. Zet u de workflow op actief, dan loopt hij vanzelf.
Elk nieuw kantoor begint met een actieve workflow per risiconiveau voor de periodieke screening. Met de trigger dossier aangemaakt en de stap procedure start ook de onboarding vanzelf, ook voor een dossier uit de CRM-koppeling of de API.
Workflows en de Wwft
Workflows helpen bij artikel 3, tweede lid, onder d, Wwft, de voortdurende controle op de zakelijke relatie. Een herscreening op schema of een actie na een wijziging voert uw beleid uit op een vast moment, ook als niemand eraan denkt.
De Wwft vraagt het resultaat. Hoe u daar komt en wat een workflow doet, bepaalt u zelf.
Veelgestelde vragen
Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op. Reactie binnen Ă©Ă©n werkdag.