Zo werkt de koppeling met uw CRM
U verbindt AFAS, Exact Online, Simplicate of RealWorks vanuit RiskResolve en test de verbinding meteen. Exact Online verbindt met uw eigen aanmelding, de andere systemen met een token of sleutel. De koppelingen werken met de online omgevingen van die systemen.
Daarna koppelt u een persoon of onderneming in het dossier aan een relatie in uw CRM, of importeert u relaties. Een gekoppelde relatie blijft in beide systemen gelijk, in de richting die u per veld kiest. Elke synchronisatie komt in de geschiedenis, en een mislukte probeert u opnieuw.
Een relatie die zo als dossier binnenkomt, start dezelfde workflows als een dossier dat u met de hand aanmaakt. Een workflow met de trigger dossier aangemaakt stuurt dan meteen een procedure naar de cliënt, zodat de onboarding start zonder dat iemand iets overtypt. Bij een bestaande relatie start u de onboarding zelf, of via de API.
De koppeling en de Wwft
De koppeling helpt bij artikel 33 Wwft, dat vraagt dat u de gegevens van het cliëntenonderzoek opvraagbaar vastlegt. Naam, adres en registratienummer blijven in uw CRM en in het dossier gelijk, zonder dat iemand ze overtypt.
Voor uw eigen systemen is er de REST API, in Professional en Enterprise.
Veelgestelde vragen
Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op. Reactie binnen Ă©Ă©n werkdag.