De la première étape au travail récurrent
Vous construisez un workflow sur le canevas de l’éditeur. Vous choisissez le déclencheur, ajoutez des étapes et placez une condition là où le chemin se sépare. Une étape peut être un screening, une action ou une procédure pour le client, un e-mail ou une notification à votre équipe, une évaluation ou l’attribution d’un utilisateur. Une fois le workflow actif, il tourne seul.
Chaque nouveau cabinet démarre avec un workflow actif par niveau de risque pour le screening périodique. Avec le déclencheur dossier créé et l’étape procédure, l’entrée en relation démarre aussi d’elle-même, y compris pour un dossier issu de la connexion CRM ou de l’API.
Les workflows et la Wwft
Les workflows aident pour l’article 3, paragraphe 2, d), de la Wwft, la surveillance continue de la relation. Ils exécutent votre politique à un moment fixe, même quand personne n’y pense.
La loi demande un résultat. La manière d’y arriver et ce que fait un workflow, c’est vous qui le décidez.
Questions fréquentes
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