La connexion à votre CRM
Vous connectez AFAS, Exact Online, Simplicate ou RealWorks depuis RiskResolve et testez aussitôt la connexion. Exact Online passe par votre propre identifiant, les autres systèmes par un jeton ou une clé. Les connexions fonctionnent avec les environnements en ligne de ces systèmes.
Vous liez ensuite une personne ou une société du dossier à une relation de votre CRM, ou vous importez des relations. Une relation liée reste identique dans les deux systèmes, dans le sens choisi pour chaque champ. Chaque synchronisation entre dans l’historique, et vous relancez celle qui a échoué.
Une relation qui arrive ainsi comme dossier déclenche les mêmes workflows qu’un dossier créé à la main. Un workflow avec le déclencheur dossier créé envoie alors aussitôt une procédure au client, et l’entrée en relation démarre sans ressaisie. Pour une relation existante, vous la lancez vous-même, ou via l’API.
La connexion et la Wwft
La connexion aide pour l’article 33 de la Wwft, qui demande de conserver les données de la vigilance de façon consultable. Nom, adresse et numéro d’enregistrement restent identiques dans votre CRM et au dossier, sans ressaisie.
Pour vos propres systèmes, il existe l’API REST, dans les forfaits Professional et Enterprise.
Questions fréquentes
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